Wealthbox est une plateforme CRM complÚte conçue spécifiquement pour les conseillers financiers et les professionnels de la gestion de patrimoine. Elle fournit un systÚme centralisé pour gérer les relations clients, suivre les interactions et organiser les flux de travail dans le secteur des services financiers.
Avec Wealthbox, vous pouvez :
- Gérer les relations clients : Stocker des informations de contact détaillées, des données contextuelles et l'historique des relations pour tous vos clients
- Suivre les interactions : Créer et maintenir des notes concernant les réunions, les appels et autres points de contact avec les clients
- Organiser les tùches : Planifier et gérer les activités de suivi, les échéances et les actions importantes
- Documenter les flux de travail : Conserver des enregistrements complets des communications clients et des processus métier
- Accéder aux données clients : Récupérer rapidement des informations grùce à une gestion organisée des contacts et des capacités de recherche
- Automatiser les suivis : Définir des rappels et planifier des tùches pour assurer un engagement client cohérent
Dans Worxflow, l'intégration de Wealthbox permet à vos agents d'interagir de maniÚre transparente avec vos données CRM grùce à l'authentification OAuth. Cela permet des scénarios d'automatisation puissants comme la création automatique de notes client à partir de transcriptions de réunions, la mise à jour des informations de contact, la planification de tùches de suivi et la récupération de détails client pour des communications personnalisées. Vos agents peuvent lire les notes, contacts et tùches existants pour comprendre l'historique client, tout en créant de nouvelles entrées pour maintenir des dossiers à jour. Cette intégration comble le fossé entre vos flux de travail IA et votre gestion de la relation client, permettant la saisie automatisée de données, des insights clients intelligents et des processus administratifs rationalisés qui libÚrent du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée face aux clients.
Intégrez Wealthbox dans le flux de travail. Peut lire et écrire des notes, lire et écrire des contacts, et lire et écrire des tùches. Nécessite OAuth.
Lire le contenu d'une note Wealthbox
| ParamĂštre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
noteId | chaĂźne | Non | L'identifiant de la note Ă lire |
| ParamĂštre | Type | Description |
|---|
success | booléen | Statut de réussite de l'opération |
output | objet | Données et métadonnées de la note |
Créer ou mettre à jour une note Wealthbox
| ParamĂštre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
content | chaĂźne | Oui | Le corps principal de la note |
contactId | chaĂźne | Non | Identifiant du contact Ă lier Ă cette note |
| ParamĂštre | Type | Description |
|---|
success | booléen | Statut de réussite de l'opération |
output | objet | Données et métadonnées de la note créée ou mise à jour |
Lire le contenu d'un contact Wealthbox
| ParamĂštre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
contactId | chaĂźne | Non | L'identifiant du contact Ă lire |
| ParamĂštre | Type | Description |
|---|
success | booléen | Statut de réussite de l'opération |
output | objet | Données et métadonnées du contact |
Créer un nouveau contact Wealthbox
| ParamĂštre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
firstName | chaßne | Oui | Le prénom du contact |
lastName | chaĂźne | Oui | Le nom de famille du contact |
emailAddress | chaĂźne | Non | L'adresse e-mail du contact |
backgroundInformation | chaßne | Non | Informations générales sur le contact |
| ParamĂštre | Type | Description |
|---|
success | booléen | Statut de réussite de l'opération |
output | objet | Données et métadonnées du contact créé ou mis à jour |
Lire le contenu d'une tĂąche Wealthbox
| ParamĂštre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
taskId | chaĂźne | Non | L'identifiant de la tĂąche Ă lire |
| ParamĂštre | Type | Description |
|---|
success | booléen | Statut de réussite de l'opération |
output | objet | Données et métadonnées de la tùche |
Créer ou mettre à jour une tùche Wealthbox
| ParamĂštre | Type | Obligatoire | Description |
|---|
title | chaĂźne | Oui | Le nom/titre de la tĂąche |
dueDate | chaßne | Oui | La date et l'heure d'échéance de la tùche (format : "AAAA-MM-JJ HH:MM AM/PM -HHMM", ex. : "2015-05-24 11:00 AM -0400") |
contactId | chaĂźne | Non | ID du contact Ă lier Ă cette tĂąche |
description | chaĂźne | Non | Description ou notes concernant la tĂąche |
| ParamĂštre | Type | Description |
|---|
success | boolean | Statut de réussite de l'opération |
output | object | Données et métadonnées de la tùche créée ou mise à jour |
- Catégorie :
tools
- Type :
wealthbox
